Elfina, a nobre cavaleira, jura proteger a princesa até o fim. No entanto, a vila dos elfos cai para os humanos. Mordo, o líder dos humanos, exige que Elfina se renda e se torne seu animal de estimação pessoal. Sem experiência anterior em relacionamentos íntimos, Elfina sucumbe aos poucos aos desejos de Mordo.
